Od wrzucenia PDF-a z polisą po SMS wysłany 7 dni przed końcem ochrony. Poniżej każdy ekran aplikacji — z prawdziwym układem, prawdziwymi danymi i opisem, co dokładnie robi.
Nie lista modułów do klikania, tylko odpowiedź na pytanie „czym się dziś zająć". Pasek „Na dziś" zbiera polisy kończące się dzisiaj, raty na jutro i telefony do wykonania — każdy element to skrót prosto do sprawy.
Przeciągasz plik (albo dwadzieścia naraz), a PolisBOX wyciąga numer polisy, daty, składkę, pojazd i dane klienta. Nie ma tu wysyłania dokumentów do chmury — model działa na Twoim komputerze, a PDF nigdzie nie wychodzi.
Wrzuć cały folder PDF-ów naraz. Aplikacja przetwarza je po kolei i pokazuje, które wymagają Twojej uwagi.
Poprawiłeś odczyt składki u Warty? Następna polisa Warty będzie odczytana już dobrze. Bez ustawień i bez przycisków.
Klient przyniósł papier? Zrób zdjęcie telefonem — OCR odczyta je tak samo jak plik.
Przenosisz się z innego systemu? Wgraj arkusz, dopasuj kolumny raz i zaimportuj całą bazę.
Każda polisa kończąca się w ciągu 90 dni pojawia się na tablicy sama — nic nie trzeba zakładać ani zaznaczać. Przeciągasz kartę przez etapy albo klikasz w nią i robisz wszystko z jednego miejsca: dzwonisz, wysyłasz SMS, dopisujesz notatkę, dodajesz odnowioną polisę.
Klikasz w kartę i widzisz, co temu konkretnemu klientowi można sprzedać. Nie jest to lista wszystkich produktów: podpowiedź pojawia się tylko wtedy, gdy coś w jego portfelu ją uzasadnia, i przychodzi z gotowym zdaniem, które możesz powiedzieć przez telefon.
PolisBOX patrzy na to, co klient już ma, i szuka luk, które w praktyce się domykają. Klient z OC/AC bez NNW to najsilniejszy trop w polskim rynku — dlatego dostaje etykietę „najlepszy trop". Klient z polisą majątkową dostanie propozycję polisy na życie, bo przy kredycie hipotecznym bank i tak jej zażąda.
Czerwone to koniec polisy, żółte to polisa kończąca się za 7 dni, zielone to rata do zapłaty. Do tego Twoje własne notatki. Klikasz wpis i jesteś w polisie albo w karcie klienta — bez szukania.
Polisy, wysłane SMS-y, maile i notatki w jednym strumieniu, od najnowszych. Widzisz, że dzwoniłeś w marcu, wysłałeś ofertę w kwietniu, a klient kupił w maju — bez zbierania tego z czterech zakładek.
PolisBOX wysyła SMS 7 dni przed końcem polisy i dzień przed terminem raty. Podpinasz własne konto SMSAPI i własny SMTP — płacisz bezpośrednio dostawcy, bez naszej marży i bez limitów od nas.
Nie potrzebujesz serwerowni ani abonamentu za użytkownika. Włączasz tryb serwera na jednym komputerze, a pozostali logują się przez przeglądarkę albo aplikację — z tej samej sieci albo zdalnie przez bezpieczny tunel.
PolisBOX to aplikacja desktopowa z lokalną bazą — nie usługa w chmurze. PESEL-e, adresy i skany polis nie opuszczają Twojego komputera. Nie mamy do nich dostępu, bo nie ma ich u nas.
Plik bazy jest zaszyfrowany AES-256-GCM. Skradziony laptop to nie skradziona kartoteka klientów.
Automatyczny backup z hasłem. Przypomnienie hasła przychodzi mailem — bo backup bez hasła to nie backup.
Dane osobowe nie trafiają do żadnego procesora. Nie musisz podpisywać z nami umowy powierzenia, bo nie przetwarzamy Twoich danych.
Nowa wersja instaluje się sama, bez pobierania instalatora. Coś nie gra? Wracasz do poprzedniej wersji jednym kliknięciem.
Prąd jest, internetu nie ma? Pracujesz dalej. Sieć jest potrzebna tylko do SMS-ów i licencji.
CSV i Excel. Twoje dane są Twoje — także wtedy, gdy zechcesz odejść.
| System | Windows 10/11 (64-bit) · macOS 12+ (Intel i Apple Silicon) |
| Instalacja | Instalator .exe albo .dmg. Bez serwera SQL, bez konfiguracji. |
| Baza danych | SQLite z szyfrowaniem AES-256-GCM, plik lokalny |
| Wielkość portfela | Sprawdzone na 10 000 polis i 7 000 klientów — listy odpowiadają poniżej 100 ms |
| Praca w sieci | Jeden komputer w trybie serwera, pozostali przez przeglądarkę lub aplikację. Zdalnie przez szyfrowany tunel. |
| Liczba stanowisk | Bez limitu i bez opłat za użytkownika |
| Skaner polis | PDF i zdjęcia (OCR). Model działa lokalnie — dokumenty nie wychodzą z komputera. |
| SMS | SMSAPI na Twoim koncie i Twoim tokenie |
| Dowolny serwer SMTP (Gmail, własna domena, hosting) | |
| Import | PDF (pojedynczo i hurtowo), zdjęcia, Excel, CSV |
| Eksport | CSV, Excel |
| Język | Polski |
Załóż konto, pobierz aplikację i wrzuć pierwszy PDF. Zajmie to mniej niż kwadrans.